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旅人キノと、喋るモトラド(※二輪車。空を飛ばないものだけを指す)のエルメスが訪れたのはとある国。
娯楽と出国が禁止されたその国では、想像することが流行っていた。
周りの人がキノとエルメスを見て好き勝手想像している中、一人の男がキノに話しかけて来るが……。

本文モノクロ31P。